AI眼镜迈向“安卓规则”定义权之战

近期AI眼镜市场的热度，让人联想到2010年智能手机领域的景象：新品层出不穷，操作系统各立山头，每家都宣称要打造“下一代入口”。然而，入口的争夺并非靠发布几款设备就能定局。

根据Omdia数据，2025年全球AI眼镜出货量达870万台，同比增长322%。其中，Meta出货740万台，占据85.2%的市场份额；中国大陆市场出货近100万台，占比10.9%，成为仅次于美国的第二大市场。销量攀升的同时，问题也随之浮现：硬件厂商获利，平台方亏损；制造环节竞争激烈，而行业标准制定却仍是空白。

AI眼镜领域的竞争，最终比拼的不是“销量第一”，而是围绕四个核心问题展开：Meta探索出的入口模式如何实现盈利；谷歌推出的操作系统能否吸引跟随者；中国厂商将采用何种产品形态参与竞争；以及光波导和端侧AI技术底座由谁掌控。

Meta并非单纯销售眼镜，而是在培育入口

Meta在这场战役中扮演着最矛盾的角色。

一方面，它成功将消费级AI眼镜推向市场。2025年，Meta AI眼镜出货740万台，尽管未进入中国大陆市场，仍独占全球85.2%的份额。雷朋母公司EssilorLuxottica同期Meta系列产品出货量超过700万副，证明“眼镜+摄像头+语音助手”的组合并非小众玩具。

另一方面，培育入口的成本极为高昂。2026年第二季度，Reality Labs营收4.31亿美元，但经营亏损达46.19亿美元。媒体统计显示，自2020年以来，该部门累计运营亏损已接近800亿美元，其中2025年全年亏损191.93亿美元，2026年上半年再亏86.47亿美元。眼镜业务是Reality Labs中增长最快、最接近消费市场的部分，但它背负着VR/MR整体投入的包袱——模型开发、系统建设、空间交互等领域的投入，短期内难以通过硬件溢价回收。

更关键的反差体现在分工上。EssilorLuxottica 2026年上半年营收148.18亿欧元，同比增长9.7%，其中第二季度AI眼镜相关收入近乎翻倍。这意味着：硬件厂商通过制造和零售率先获利，而平台方则承担用户留存和生态建设的成本。

这说明，在智能手机时代，“封闭系统+高毛利硬件”的模式之所以可行，是因为苹果能够将系统成本融入单机利润。而AI眼镜硬件毛利薄、换机周期长、刚需属性弱，Meta若想复制苹果的封闭路线，既难以收取高溢价，也无法有效征收生态税。入口确实存在，但盈利模式尚未成型。

因此，AI眼镜大战的第一个结论很明确：率先卖出1000万台并不代表胜利，谁能将“佩戴眼镜—调用AI—沉淀服务—收回成本”这一流程跑通，才是真正的赢家。Meta探明了路径，也踩遍了所有陷阱。

谷歌并非制造硬件，而是在重演安卓模式

入口空缺之际，最渴望填补系统空白的一方始终是平台型企业。

谷歌在Google Glass上曾遭遇失败，此次改变了策略：不再亲自制造整机，而是推出Android XR，联合硬件厂商、芯片厂商和模型厂商组建开放联盟。2025年I/O大会上，谷歌与XREAL联合展示了Project Aura；同年12月，The Android Show补充了系统细节；2026年I/O继续开放体验；6月，该产品转为XREAL AURA并开启海外预订，确认秋季上市。

AURA的分工模式极具“安卓”特色：XREAL提供镜架、X1S空间计算芯片及70°视场OST光学方案；高通提供Snapdragon Reality Elite分体计算单元；谷歌则提供Android XR系统与Gemini。目标是将空间语义、环境理解、语音/手势/图像交互整合至统一系统，供第三方硬件适配。

这套模式令人熟悉。在智能手机时代，安卓通过免费系统、多厂商合作和应用商店，将定义权从单一品牌手中夺走。中国手机厂商即便再强大，也主要是在安卓框架下进行机型、价格和渠道的竞争。如今，谷歌在眼镜领域故技重施：不追求“哪款设备销量最高”，而是追求“所有设备都应搭载我的系统”。

但历史不会简单重演。首先，眼镜缺乏手机那样统一的触屏交互，眼动、手势、语音、空间锚点等交互方式均需重新定义标准；其次，Meta已通过自有系统和雷朋渠道占据消费端，若苹果入局也将走封闭路线，安卓式开放未必能通吃；最后，也是最关键的一点，光波导、Micro LED、端侧SoC等硬件底座，此次中国供应链比智能手机时代更为靠前。

谷歌重演安卓模式，为中国厂商提供了“站队”的机会，同时也发出了“不能只站队”的警示。

中国厂商并非从事代工，而是在争夺定义权

中国厂商此次入场，表面上是多品牌混战，底层则是三张不同牌面的博弈。

华为主打系统牌。2026年4月，华为发布了首款鸿蒙AI眼镜，售价2499元起，配备1200万像素摄像头、0.7秒抓拍功能、小艺智能体，并支持“看一眼”支付宝及鸿蒙多端流转。其目标并非追求单款产品销量，而是将鸿蒙系统从手机、汽车、家居延伸至眼镜领域。系统自研、端侧自研、支付/导航/会议自闭环，逻辑清晰：入口不能依赖于他人的系统。

阿里和小米则打生态牌。根据奥维数据，千问系（含早期夸克品牌）2026年3至4月线上零售额份额为30.4%，其中G1/S1两款产品两月合计份额19.4%。S1打通了通义、淘宝、高德、支付宝，成为点外卖、查快递、扫码支付的生活服务入口。小米于2025年6月发布首款AI眼镜，2026年初收缩带显示功能，聚焦拍摄类产品，走性价比路线并依托“小爱+手机生态”。它们赌的不是光学技术最先进，而是用户、场景和交易闭环最顺畅——用存量生态反哺新硬件。

雷鸟、Rokid和XREAL则主打形态牌。截至2026年第一季度，雷鸟已连续4个季度位居全球消费级AR出货量第一、5个季度中国销量第一。其X3 Pro产品支持eSIM双目全彩、脱离手机，并与高德合作本地生活应用。Rokid在2026年第一季度中国线上零售额占比21.2%，位居首位；海外轻量款仅重38.5克，国内Glasses产品则提供翻译、导航、支付功能。XREAL借助Android XR推出AURA参考硬件，同时保留X1/X1S自研空间芯片，全球AR出货量长期位居前列，并计划于2026年赴港上市。专业厂商的逻辑是：先明确“眼镜该多轻、视场多大、端侧跑什么模型”，再用产品标准反推系统标准。

三张牌背后，是相同的焦虑：华为担心系统被他人掌控，阿里和小米担忧入口被硬件截断，专业厂商害怕规格被平台定义。它们看似各自为战，实则共同指向一个判断——眼镜定义权尚未尘埃落定，而这正是中国厂商二十年来首次同时具备底座、用户和系统能力参与竞争的机会。

供应链并非提供零件，而是构筑底座

二十年前智能手机系统起步时，中国厂商多在规则之外做硬件；如今眼镜系统尚未确定，光波导、端侧模型和整机迭代同时在国内实现闭环，供应链便从“配套”角色转变为“底座”角色。

光波导率先取得突破。歌尔上海临港12英寸晶圆DUV光刻刻蚀量产线于2026年建成投产，覆盖全彩衍射、碳化硅、纳米压印等技术路线，模组可做到更轻、更大视场。尼卡光学天津/新建体全息产线年产能达130万片，进入AR光波导批量交付阶段。水晶光电、至格等企业也在推进衍射/树脂/反射波导技术，至格衍射片可做到0.7毫米、4克级别。机构统计显示，2026年第一季度全球AR出货量同比大幅增长，光波导AR占比由前期低位明显提升，中国厂商在带显示细分领域的存在感更强。

微显示和轻量化技术也在跟进。JBD等国产Micro LED进入第一梯队，部分方案已供应国际大厂。深圳协会材料显示，全彩Micro LED已小批量落地，双目AR主流重量压至38至50克，纯音频产品可低至14.9克，异形半固态电池和超薄镜腿进一步提升了续航。端侧芯片不再完全缺位：恒玄BES6000、BES2700等SoC支持轻量大模型本地运行，全志V821/V851覆盖中低功耗视觉，瑞芯微RK3586/高位方案则补充高性能AR需求。

政策与资本进一步打开了窗口。2026年八部委“AI+消费”文件点名智能眼镜，购新补贴覆盖智能眼镜15%、上限500元；深圳宝安出台光波导、Micro LED、专用芯片全链条扶持政策；XREAL、雷鸟、Rokid启动上市筹备，一级市场融资向光学与微显示领域集中。

这并非一句“我们也有供应链”的口号，而是一个结构性变化：当光学、微显示、端侧AI和整机制造都在国内实现闭环，中国厂商就不再只是规则之下的执行者，而是获得了进入系统谈判桌的资格。雷鸟CEO李宏伟的判断精准：未来十年，行业核心标准、生态接口和体验模型，很可能首次由中国企业深度参与定义。

AI眼镜大战的终局，未必会再出现一个“眼镜界安卓”。更可能的结构是：底层光学/芯片标准部分中国化，系统层安卓、鸿蒙、YodaOS、RayNeoOS并存，应用层按翻译、导航、工业、生活服务各自圈地。中国厂商争夺的并非一个名称，而是“规则桌上必须有席位”。

参考资料：

1.MetaPlatforms,Inc.Q22026财报：RealityLabs营收4.31亿美元、经营亏损4.62亿美元，2020年以来累计亏损约880亿美元

2.Omdia：2025年全球AI眼镜出货870万台、同比+322%，Meta份额85.2%——人民网财经https://finance.people.com.cn/n1/2026/0311/c1004-40679618.html

3.EssilorLuxottica2025年Ray-Ban/OakleyMeta系列出货超700万副——TechTimes

4.CounterpointResearch：2026Q1全球AR眼镜出货同比+136%，光波导AR份额从18%升至42%

5.Pandaily《China'sAROpticalWaveguideIndustryEntersItsMass-ProductionYear》：中国三条光波导产线突破百万级https://pandaily.com/ar-optical-waveguide-mass-production-2026-greatar-pvg-china-aug2026

6.证券时报《AI眼镜竞速：巨头争抢新入口，中国企业走到哪一步了？》https://www.stcn.com/article/detail/3928885.html

7.深圳市智能穿戴行业协会《从"概念风口"到"国策赛道"2026上半年智能眼镜产业全景复盘》http://sswa.com.cn/show.php?pid=497

8.搜狐科技《从信息提示到空间计算：AR操作系统与交互标准的争夺战》https://it.sohu.com/a/1013884896_447547

9.网易《AI眼镜行业研究报告》：阿里千问30.4%线上份额、雷鸟连续4季度全球第一https://www.163.com/dy/article/L07NC8P80518WMF4.html

10.搜狐科技《大厂AI硬件竞赛》：谷歌+XREALProjectAura定位AndroidXR官方参考硬件https://it.sohu.com/a/986245859_250147

本文来自微信公众号“新熵”（ID：baoliaohui），作者：新熵-AI新科技组，36氪经授权发布。